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大国之翼🥕🍍，大展宏图💘💛😻🥝！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股🧡，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%🍆🍌，涵盖低空经济（52.12%）🧅💓💔🥭、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器🥻🍅🤍👛。

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经过测算🥒👞🍊，“大宗交易成交金额比率”越高🥾🍑👘、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳👘。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥒💝，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👝🌽👄。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、供(gong)给：新疆(jiang)产能继(ji)续释放，内蒙及(ji)甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川(chuan)，上(shang)半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地(di)占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川(chuan)4.5%；上(shang)半年开炉(lu)量(liang)下滑53台至215台，开炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、6月步入尾声🥻🥔👿，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🍇，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👗👙💓👜。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍏🍅，重点推荐关注谷子经济、医美🥭👢、量贩零食🍅、智能家居家电等领域👿。综合以上👿🍒🍄👗，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥔👝、以及行业景气度较高的领域布局🍒，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👜👠👗😈、国防军工🤬、商贸零售💘、美容护理😻👗、化学制药等”