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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥔🩳。一方面💌👢💟👡🥥，中东局势超市场预期平息🧄🍍😠💯🍈，大幅缓解市场地缘政治担忧🍌，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💓🥬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥬💞🍇💔，故近期美元资产回流💞🥻👅💘，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👛🥬🧡🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤍😻💘👝。

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本周(zhou)公募(mu)调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增(zeng)長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥒👘，更多采取观望、被动跟随策略🍍👄🌽🥿🥭，而非主动流入🥻🍊😠🥝🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外👘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性💋🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费💓🩱👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍏。在流动性和增量资金方面👿💯🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏。