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2025-08-15 04:53:32 作者：龚脉脉

行业方面👜，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍓🍅🍒。贴现率下降👢💟👗，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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市场在经历了快速上行后👗🥭🥭，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💟，调整的时间或短或长🍊💯🥝💟🍆。市场需要经过充分换手后💕🧄🤍😈，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼👄；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🍎🍉。

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2、从目前基本面(mian)的趋势(shi)来看(kan)，基(ji)本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开(kai)支托底(di)经济、消费出口(kou)相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预(yu)计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产(chan)压力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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