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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生(sheng)科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央(yang)国企的A/H溢(yi)价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美(mei)元回摆(bai)，难(nan)言泡沫(mo)化。

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结论：预(yu)计 2025 年下(xia)半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨(dun)之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行(xing)，反弹逢高空为主(zhu)。

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1、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美(mei)元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储(chu)重(zhong)启降息概(gai)率仍较大。

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