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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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社零的超预期(qi)增(zeng)长背后有(you)“隐(yin)忧”。消费品以(yi)旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器材类、文化(hua)办公用品类、家具(ju)类销(xiao)售额连续多个月大幅增长，需(xu)求提前释放。而多(duo)地宣布家(jia)电(dian)国补政策暂停，对短期(qi)家电销量也将形成一定拖累(lei)。美国商(shang)务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销(xiao)售端、生产端或有降温，相应地影响社零(ling)和工业增加值。

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1、行业表现方面👘👘👝，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💌🥦🍈、供需约束等角度👠🥕，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💔。综合以上🍇🥝🍒，行业配置方面重点围绕传统产能出清👜😈、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍑👞、国防军工、商贸零售、美容护理🍒🥾🍄、化学制药等”

2、第二，是“融资(zi)差距(ju)”。许多发(fa)展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术(shu)获取和制(zhi)度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上(shang)，必(bi)须(xu)是可预测、透(tou)明，并符合受(shou)援国优先(xian)事项的。这也是中国不断(duan)扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。