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盈利方面🥻💞💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💟🤍🩰🥕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍒🍆，TMT逆势改善，资源品、必需消费💕👝🍅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍑👚😈。结合工业企业盈利😻🥻💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟、光学光电子🍅👛💕🥝😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟🥒😡🧡，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭🧅🩰、自动化设备等🍏👚🩲🍊；3）消费服务领域🩱🍇💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🍌🧡🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕🧅、家电🥿👡💛🌽、家具😈🍄🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🧅；此外贵金属😈、燃气😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、我们以股东大(da)会公(gong)告日为时(shi)间节(jie)点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投(tou)资机会——量化选(xuan)股系列(lie)报告之十(shi)二》）