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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒😻，引发A股估值重估👘🍍💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒，A股自由现金流收益率不断提升👘🩱👚🍉。而2018年以来🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭🍇🥒💋。据估算🍉🧄💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💌🍍。这个逻辑之下🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑，是重要的选股方向

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首先，中国股市的无风险(xian)利率实质(zhi)性降低，中长期资金和民(min)间资本入市已进(jin)入历(li)史转折点。其次(ci)，人民币由过去的贬值预期转向(xiang)稳定甚至略升值(zhi)的预期，也是中国资(zi)产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政(zheng)策，更(geng)重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人(ren)面对(dui)风(feng)险的保守态度(du)具有关键意义。

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赵(zhao)廉慧表示，从最新的北京市、上海(hai)市试点(dian)看，信(xin)托财产登记并不复杂(za)。但他认为(wei)，大面积(ji)普及(ji)信托登记实际上并不乐观，核心(xin)的制约点(dian)是非交易过户(hu)以及设立信托、信托运作、信托财产分配与征税。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下👚🍇👿💋，意外领跌。截至收盘💗，A股42只银行股全线收绿🥒🍍，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行👗👚👙、重庆银行跌超4%🍌，中国银行💌💟👗💖、招商银行等15股跌逾3%🥔，浦发银行🍓、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%👛💔🧡🥥。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥒🧄，止步7连阳🍎💘。

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1、在行业前景方面，弗若斯特沙利(li)文数据显示，由2020年(nian)至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技(ji)术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决(jue)方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起(qi)的复合年增长(zhang)率将约(yue)为18.9%。

2、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向(xiang)均衡。