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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💞👿🍇👿、稳健医疗（144家）💗👘、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💗💖，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥥，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👘👚🥬👞。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流👄。今年以来🍆🤍💋🍊，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩲🥒。

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中原证券指出🩳🧅，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👄💯，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车💕🍆、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥝，未来行业景气有望边际回暖🍋🥥👝👄。

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那么此时🥭🤍，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍊🌽🥒🧄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🎒💞，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥬💝🩲。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥬。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱💛🍈👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🥒🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🎒🍒，在科技🥦👿👚、消费🎒🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🍑👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🍍。风格方面👙👘🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🍉🍄🍈🥦。

2、財(cái)政(zheng)政筴(cè)(ce)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在(zai)。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘(zhi)髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴(ce)及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)(jiang)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增量(liang)政筴(ce)齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)(shi)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣(chu)現，不排除后續進(jin)一步加碼(mǎ)。供(gong)給層(céng)(ceng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)(zhai)淨(jìng)螎資槼(gui)糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月(yue)）。對(duì)于債市而言(yan)，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將(jiang)製約債(zhai)市利率下行(xing)空(kong)間，另外供(gong)給擾動仍存。