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在上个月的月度观点报告中🧡🍌，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👡🍌，大盘、质量类指数相对占优的格局🥥。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍓👘🥥。而基本面💞、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍉💗。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👿👅，差距不大。市场6月中上旬🌽，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💗，市场重回到反弹的态势👚🍏💖，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥥🍑，科技龙指数表现较好。

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。