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2025-08-15 07:53:46 作者：刘驰宇

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久久久久免费看精品国产成人一区二区三区，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🥾🍆🌽👞，市场可能会呈现指数突破上行🧅💞，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🧄🍉🌽。从基本面的角度来看🍈🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥥👘🩱🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👜🍑🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🤬🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄👠👢👙。上半年👞🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🩰💕🥭，这为指数后续突破上行💘🍉🍅👢👠🥭🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🥬🍋，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II🥻🥑🧅🍉。风格方面💖🍊🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。