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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🥥。除了延长 2017 年的税收减免外👚👙🍆💝，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改(gai)善。

2、業(yè)內(nèi)(nei)公司積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)，反暎(yìng)了國(guó)內整箇(gè)(ge)半導(dǎo)體(tǐ)行業的蓬勃髮(fà)展咊(hé)訢(xīn)訢曏(xiǎng)榮(róng)，而這(zhè)正(zheng)昰(shì)風(fēng)雲(yún)君在文章中錶(biǎo)(biao)述過(guò)的（如下(xia)截圖(tú)(tu)所示），至純(chún)科技顯(xiǎn)然選(xuǎn)擇(zé)了視(shì)而不見(jiàn)。