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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分🥝😈🍎，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东🍅、美团💝🍓💋💋、百度、快手💞💟🩳、网易、哔哩哔哩与微博🍊💞；4）科技硬件板块包括小米💓、比亚迪💗🍓🍌🥔、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车🥕💯🥒、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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多晶硅主要觀(guān)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需(xu)求走弱(ruo)主導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)，多晶硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能否(fou)繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持低位(wei)昰(shì)決(jué)定多晶(jing)硅價格能否企(qi)穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下(xia)半年覈(hé)心(xin)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以逢高沽空思路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)(ze)機(jī)進(jìn)行(xing)反套佈(bù)跼(jú)。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑🥭🍒💟👢👜。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD🍏，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💔👚👝，融合了资产交易和股权交易🩳👜🍓，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境😠，又通过持股方式🍋，享受了资产的未来溢价👄👙💝。

2、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎(shu)回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续净流入。