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融资资金已经连续两个月净流入🎒，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥔，显示当前市场风险偏好整体较高👛👠。截至2025年6月26日🥭🍌🥦，融资余额1.83万亿元🥒，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬💌，处于2016年以来的82.69%分位👞🩱👄👘，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💌👿🍅👗🥝，在市场风险偏好整体改善情形下👛🥔👿，融资资金或有望继续活跃👠。

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清越科技在2024年(nian)年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持续保(bao)持(chi)技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第(di)一人称视角(jiao)眼镜(jing)）和红外瞄准测(ce)距等(deng)行业进行布局(ju)和(he)拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备(bei)等客户进行深入交流，配合配套厂(chang)商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品(pin)的(de)量产出货(huo)。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英(ying)寸产品的批量出货。

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主营业务为芯片产品(pin)以及集成电路研(yan)发设计及服务的国科微年内迄今股价(jia)累计最大涨(zhang)幅为79.43%。国科微6月5日公告(gao)，公(gong)司拟通过发(fa)行股份及支付现金的方(fang)式向宁波甬芯(xin)等11名交易对方购买其合计(ji)持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过(guo)35名符合条件(jian)的特定对(dui)象(xiang)发行股票募集配套资金。通过(guo)本次交易，公司将具备(bei)在高端滤波(bo)器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体(ti)系。本次交易(yi)预计构成重大资产重组。

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从公司整(zheng)体收入表(biao)现来看，2021年至2024年期间开源证券归(gui)属于母公(gong)司所有者(zhe)的净利润依(yi)次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴(ce)畧(lve)相對中證(zheng)800穫得(de)超額收益0.79%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。