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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍍🩱、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👄、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👝，成长股将迎来主线行情💌🍓🍉，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥕💗💟🍓。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🧄🥿👄，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍉🥥😡🍏，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🎒🥭🍉💘、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭👜😠🍍🍒，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💕。中长期来看🍆🥒，南向资金持续流入🩳，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥔💓。此外💌🍓🍎💯，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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风格层面🎒🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💗🍏，近十年7月市场风格相对均衡💞🥿🍑，大盘风格略占优🎒💘。第二，外部流动性方面👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍎🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🥻🎒。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉💋👡。

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6月美联储降息预期有所升温🤍，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥝🥬🌽👞🥒。

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2、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入(ru)。