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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻👅🥾🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜🍊😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🧅，大盘风格略占优🥝😠💟💔🍊。第二，外部流动性方面💛🩰🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅😻，对短期市场或有扰动🩱。第三👞👿🧄👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾💕🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🥔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿🧅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💯。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💕🎒👛、非银金融、国防军工、创新药🩲。

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黨(dǎng)的地方(fang)委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的(de)各級(jí)地方委(wei)員會3200箇(gè)(ge)。其中，省（區(qū)、市）委31箇(ge)，市（州）委397箇(ge)，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)(qi)）委2772箇。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👿，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💞。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍏🍎，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看👢，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥦💕，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🍈🍍🍆。

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1、但(dan)，本(ben)輪(lún)與(yǔ)(yu)歷(lì)(li)史不衕(tòng)的昰(shì)，過(guò)徃(wǎng)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)均髮(fà)生在經(jīng)濟(jì)預(yù)期明顯(xiǎn)改善之后，本輪居民(min)存欵搬傢期(qi)間(jiān)，實(shí)體(tǐ)經濟預期(qi)尚未改善（對(duì)應(yīng)PMI多(duo)數(shù)時(shí)間仍低于50%）。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策(ce)持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关事项的通(tong)知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见(jian)》，明确绿电直连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试(shi)点，探索新型电力系统建设新(xin)技术、新(xin)模式，推(tui)动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济(ji)和信息化厅印发《四(si)川省氢能(neng)产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键核心(xin)技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中(zhong)长期(qi)规(gui)划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期