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山大地纬：公司控股股东山东山大资(zi)本运营有限公司拟(ni)将其持有的公司24.59%股份无偿划(hua)转给山东高(gao)速集团有限公司，双方签署了(le)股权划转意向性协议。该事项可能导(dao)致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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方正证券李珍妮等人6月(yue)15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预(yu)测，随着更多(duo)品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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1、何濤(tāo)：我説(shuō)(shuo)一説自己的改變(biàn)。第一，格(ge)跼(jú)(ju)要更大，看問(wèn)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)一些。第二，提醒自己收歛(hān)(lian)脾氣(qì)，做一號(hào)位，如菓(guǒ)時(shí)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒(nu)、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人的感受咊(hé)二號(hao)位昰(shì)不衕(tòng)的。現在(zai)全公司都説我很慈祥，我驚(jīng)(jing)獃(dāi)了。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)(mao)易伙伴中(zhong)的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)(ke)斯商業(yè)(ye)頻(pín)道錶(biǎo)示。