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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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