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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳(wen)定因(yin)素和交(jiao)易(yi)焦点在于(yu)“特朗普交易”，特(te)朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下(xia)，美铜持续且(qie)大幅溢价下正(zheng)吸引(yin)全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全(quan)球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内(nei)也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年(nian)的角度对全球供求(qiu)平衡表影(ying)响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的(de)经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗(lang)普(pu)**主(zhu)导下全(quan)球地(di)缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中(zhong)东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国内经(jing)济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性(xing)，但地产(chan)投资(zi)持续拖(tuo)累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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