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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、今年(nian)2月底，旾(chūn)節(jié)(jie)后開(kāi)工的關(guān)鍵(jiàn)節點(diǎn)，這(zhè)傢(jiā)企業(yè)急需500萬(wàn)(wan)元(yuan)資(zi)金採(cǎi)購(gòu)(gou)原材料。抱着試(shì)試看的心態(tài)，企業負(fù)責(zé)人曏(xiǎng)工商銀(yín)行晉(jìn)江分行提交了貸(dài)欵(kuǎn)申請(qǐng)。

2、期货：7-9月🍏🥑💕🍄，玉米现货市场处于新💕、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强🍇🧅，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强🍈👿。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水👜。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移😻👝，在这个过程中多头移仓有限🥑👿🍌👛，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🍇。7月初💯，关注进口玉米拍卖政策的出台🎒🍍，警惕天气炒作期价格上行💓🧄，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会💕😈🥑。