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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经(jing)济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以(yi)低(di)估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥒💓💓🤍，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👙，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💔，北证50指数上涨6.84%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽👠🥥👙👛、上市公司盈利偏弱🥕💗🥬、政策基调积极🥾、各类主题机会活跃🍓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡，后续有望迎来全面牛市💯🥕🍋🥬。但战术层面🧅🍆🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑🎒，突破前可能还需要震荡一段时间🍇💘。2014年7月突破后的牛市🍒🥻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍄🍌🩱👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥿👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩳👗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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