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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🧅🍍。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍇，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限😠🎒，关税路径和高利率限制下🍈💔💔， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥑🥝，宏观环境仍利多黄金🍋🍆。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👅👚👗🍇，已经从宏大叙事转向交易落地🎒👄，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🩱，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🥕👅， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍒🥕。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加(jia)码，有(you)望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突(tu)破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👢💞、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👙💟👡🥝、ROIC增强因子 (-0.63%)💕💓💛、单季度ROA (-0.45%)🌽👛💟🥒。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👅🥕💋👿。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💓👞💟💛，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🌽🍄。在当前经济数据边际放缓情形下💌🩱，货币政策宽松环境有望继续维持💘💞👡🥾🩳，7月资金面有望继续维持宽松。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👡😈。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💖👡，全市场股票池中获得超额收益0.09%。