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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢💌🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🍅、消费👛🍊🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👗🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍈👛🍓🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面🍆🍑🍍🍓，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🍈🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭💕，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💓👄，类似现象在2020年也出现过🍓🍌💝🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在交付情况方面，四维智联交出了(le)一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交(jiao)付(fu)智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬(ying)一体(ti)化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域(yu)产(chan)品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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潘基文：COP30必(bi)须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的(de)实际行动，有可信的融资支持和政治意(yi)愿作后盾。

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1、配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可(ke)控核聚(ju)变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季(ji)度(du)，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创(chuang)新(xin)药及优质新消费公(gong)司。

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