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田希蒙：风险方面🍎👚，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示(shi)，截至(zhi)6月27日，恒(heng)生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历(li)上(shang)涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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我们(men)在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上(shang)的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波(bo)动(dong)率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复(fu)和(he)提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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