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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🩰🥻🥝，半导体、光学光电子、消费电子👘👛、运营商👿🍋🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍇🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🧄，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄👄、光伏🍒🧄、自动化设备等💕🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔，其中饮料乳品🍅、农副产品🧅、家电、家具🧡🩲、饰品🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄🎒🎒💟、电力、农化制品🍇💛🍍😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇🤍🌽👙，叠加供给刚性或受限👝🥦😈，中报业绩有望边际改善👜💋🍅。

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唐(tang)晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器(qi)人、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的(de)波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的(de)比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動(dong)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資(zi)本、産業更(geng)容易形成共(gong)振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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6月重要政策梳(shu)理(li)：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科(ke)创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推(tui)动(dong)金融开放(fang)合作以及高质量(liang)发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字(zi)经济(ji)，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显著(zhu)增(zeng)加，业(ye)绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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1、机构分析认为🍄🥔🥻🥝🥒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥝，资金交投意愿相对较高👛🥝👙🤬。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🩱👗，建议灵活择机应对。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)(hua)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。