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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🎒💓🤬，较5月前值98亿元有所回落👗。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍅🥦🍉👿，较5月前值有所回升👞。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🩲🍑👜，资金总需求规模维持低位稳定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖💓💔💖，分别以25/3/20🍊🍎👞🍄、25/6/12为界🧄🥾🍍🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻🍊🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡🩱🍏🩱、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻👘🥾，资金脉冲加速🍊、股债息差性价比进一步降低后🥭🍋💛👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅💝，结合估值、拥挤度位置💔🤍，短期风格层面继续关注科技👢🥕🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥝🥦，以及近期明显涨价的存储🍅、小金属。

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2、我们以股东(dong)大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日(ri)报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十(shi)二(er)》）