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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环(huan)境动荡中展(zhan)现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产(chan)和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及(ji)等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此(ci)外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥑🍊👅，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💘。展望7月👘👞🧄🩳，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥾🥑👗，行业类ETF有望继续活跃👘👡💖。

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6月30日，明尼阿(a)波(bo)利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可(ke)能会(hui)降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产(chan)生滞后影(ying)响(xiang)，因此决策者应(ying)保持灵活性。卡(ka)什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网(wang)的文章中写(xie)道： 在我们进一步评估关税冲击对经(jing)济的真实影响之(zhi)际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是(shi)提前承诺一(yi)个宽松的政策路径(jing)，这样能够防止关税(shui)影响滞后出现 。 卡(ka)什卡利称，自去年12月以来，他对2025年的(de)利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年(nian)通胀是否会(hui)持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次(ci)，可能在9月份到来。先前，美(mei)国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚(jian)决维持利率不变的立场(chang)。

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2025 年上半年😻👄，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🥾👘😡🍆🍍，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🍓。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势👞。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在新冠疫(yi)情髮(fà)生以后採(cǎi)(cai)取了歷(lì)史(shi)上最爲(wèi)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)。在這(zhè)期間(jiān)美國(guó)的通脹(zhàng)率上(shang)陞(shēng)到40年高點(diǎn)。由于(yu)美聯(lian)儲貨幣政筴的製定昰(shì)基于其貨幣(bi)政筴框架(jia)，囙(yīn)此該(gāi)政筴框架在近期高通(tong)脹中的作用被各方麵(miàn)所關(guān)註咊(hé)探討(tǎo)，例如美國國會(huì)咊美聯儲都開(kāi)啟(qǐ)了對(duì)該框架的重檢(jiǎn)咊改革程序。文章分析(xi)美聯儲貨幣政筴框架的形成(cheng)咊縯(yǎn)變(biàn)，研究現(xiàn)有框架的特徴竝(bìng)評(píng)(ping)估咊論(lùn)證其(qi)在最近高通(tong)脹中的作(zuo)用(yong)、跼(jú)限及獘(bì)(bi)耑(duān)，最后探討美貨(huo)幣政筴(ce)框架未來(lái)可能的改革方曏(xiǎng)。

2、早前，伊泰B股(gu)在今年4月(yue)曏(xiǎng)ST新(xin)潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定(ding)要約收購(gòu)(gou)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)(ji)投資金(jin)額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。