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展望7月💔🍍🍍，市场可能会呈现指数突破上行💋🩰👘🥦🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍇🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥥🍏👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👄😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🥑，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄💌🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍆。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱🥾🍏🩲。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益🍍💌，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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有券商人士分析称🥥，此次直接收购福可喜玛控股权💟🥑，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🥑，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🩰，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👿💌。

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退休资金 “挪用”：一个小问题🩰🥔👝🥦。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款😻，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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1、唐晨：一是(shi)关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是(shi)全球(qiu)债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性(xing)低于预期，会造(zao)成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍆。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👡🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🤍👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔，半导体、光学光电子、消费电子👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝💔🍇💗，算力租赁订单持续落地👙👜，半导体周期复苏与国产替代加速💔🍍👿👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘🍄💕，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏😈💗🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🍓😈🍋，受益于扩消费政策提振🍍🧡、电商平台大促🩲💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆、家具🥿🥦🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🩱、电力、农化制品👘💖😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👄🥥🧄💯，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。