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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👢，因公司涉嫌信息披露违法违规🥬，根据相关法律法规🥝🍎，中国证监会决定对公司立案。

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該(gāi)(gai)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)(jing)濟(jì)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)(jiang)對(duì)包括(kuo)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃(hua)進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。

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1、宏观。海(hai)外(wai)方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且(qie)大幅溢(yi)价(jia)下正吸引全球其他地区(qu)铜源源(yuan)不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在(zai)百万吨以内，站在全(quan)年的(de)角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政(zheng)策导致(zhi)美国乃至全球的(de)经济增速(su)下调，美(mei)国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投(tou)资保(bao)持韧性，但地(di)产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观(guan)点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收(shou)入槼(guī)糢(mó)力爭全(quan)毬(qiú)領(lǐng)先，盈利(li)能力穩(wěn)(wen)健，覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力突齣(chū)(chu)，産(chǎn)業生(sheng)態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流(liu)芯片設(shè)計企業行列”。

2、据媒体周三报道🍋💯🤬💌，欧盟的执行机构计划发布正式指导意见，提议将在欧盟以外发行的稳定币与仅限在欧盟市场流通的同品牌稳定币视为可互换，即享“同等待遇”👅🧄🤬🍎。此外💝🥒💛，香港财政司司长陈茂波表示，稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🍆，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景👢😡，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💝。