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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)(xi)節(jié)，雙方取消了部分限(xian)製(zhi)，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)(shui)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，齣口預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大(da)幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)(nan)以延續(xù)，下半年消費(fèi)(fei)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)(yuan)何強(qiáng)(qiang)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💘👗🍒，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金👚🍓👛🩲。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💔💗，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🎒，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥿， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🥥🍅🍏👿， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥕👝💯👡，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👞，黄金的战略意义持续凸显👠👡👜。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股💋🥬，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股😠🍍，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖🥒🍌。

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克拉克表示💟🌽，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🥭。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧅🩳💌👜，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍋，或许关税政策的影响将会有所显现💕🍇。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍇💗🥻。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👅💝👡🥥🥝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💟😡💖💋，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥾🍎👡🥑。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💛💞🥕🍊。而基本面🩳👞👙🧅😈、流动性和监管环境更加有利于权重👚🥝、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🧅🥔🧅，差距不大👘🍆🍍。市场6月中上旬👞，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。