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在上个月的月度观点报告中😠💟🧄，我们写道“展望6月👢👠🍉，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍉。总体来看🥻💘🩳，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👅🍍💗🥬、流动性和监管环境更加有利于权重💓👢🍓、质量类风格的表现。实际情况来看🧅👠🎒，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👅🩲🥾🥿。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👡💯🥥💕🩳，后随地缘缓和🍎🎒，市场重回到反弹的态势👡，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融💘、计算机、综合👢😈、国防军工👜💗、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍌🥥🍍、综合、非银行金融🧄💝👗🩰、国防军工😻🍈💔。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较低。在(zai)流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計(ji)劃中，近三分之(zhi)二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率(lv)（即新繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或(huo)更高。約 30% 的計劃將默認(ren)儲(chu)蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的(de)計劃(hua)數(shu)量的兩倍。

2、展望7月💖🥻🩰，市场可能会呈现指数突破上行🍉💯🥔🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬😻💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🥭，资产荒趋势依然存在。上半年👜👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗👛。