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基金业协会(hui)最新数据显示(shi)，截至2025年5月，私募基(ji)金(jin)管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月(yue)增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥🥬😠🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠🥝💞、国防军工、有色金属（工业金属🍉🥑💖、贵金属🍋💔🍍👞、小金属）🥕🍌、计算机等🍋🥒👿😈🥭。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元🌽🍑🍋💘。

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配(pei)置上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机(ji)会。具体考虑到成长科技累(lei)积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气(qi)支撑(cheng)方向。消费品两极(ji)分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在(zai)且(qie)有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主(zhu)线。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温💖🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入💌，各类增量资金相对均衡💝👛😡。资金供给端👙，新发偏股基金规模继续扩大🍉；市场震荡上行🍉🥥🥿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞👝🧄😻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥿💕🩳。

2、4、觀(guān)點(diǎn)：下(xia)半年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多(duo)環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)(ji)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期(qi)后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶硅整體(ti)錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大(da)廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收(shou)歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部分供應邊(biān)(bian)際(jì)增(zeng)量。工業硅期(qi)現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)(chang)，晶硅高品(pin)位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶(jing)硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需(xu)失衡(heng)，靠(kao)行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)(shi)否存在政筴(cè)調(diào)控。