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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又(you)是(shi)反映时(shi)代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业(ye)更容(rong)易形成共振的效果。

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1、行业层面💟，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱💓、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品😠👄👠👢、家电😈🍓💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👙😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳。

2、唐晨：一是关税问题，在(zai)90天(tian)暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港(gang)股的(de)重要的估值锚仍是(shi)美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。