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把握(wo)性：巴菲特说，他的投资一般是在他认(ren)为有95%的把握时才(cai)出手(shou)（我觉得也许没那么高），但(dan)很多(duo)人实际上在有60%的把握时就出手了（或许(xu)更低，所以(yi)会看到他(ta)们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出(chu)手的人里面，总(zong)能在某个时段找到运气好而(er)回报特别好的，但未(wei)必(bi)就(jiu)是因(yin)为这些人厉害。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👅🍌，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍅，并对风险偏好形成压制🍋。 四季度美国经济压力加大🍆😻，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🤍，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥦👄🥝👘。另一方面🥦💯💗👝，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👞💛💔🥝🍌，海外市场仍可能出现较**动🍉👘💛🍒💖，风险 偏好或先稳后降🍍💕👢。

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本節(jié)(jie)僅(jǐn)(jin)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期(qi)與公告日(ri)期存(cun)在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信(xin)息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🍇🍊🍉🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑，从历史来看👄，近十年7月市场风格相对均衡💛🍇👡，大盘风格略占优。第二🥿🥬，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬👙，对短期市场或有扰动🥦😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🍌🍉，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒🥝，近期在以伊冲突缓和后😈👠🎒🍆，A股权重板块上涨🍑😻🍍，市场风险偏好整体回暖👠💌🤍👙。行业选择层面👠🥦，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。我们参考工业企业盈利、库存阶段👗🍒💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠😠🩰🥒。结合中观景气、盈利能力🍌💛、筹码分布🥝👚、估值🥥🍇🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊🥕🍒👘、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）、国防军工👘💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘、国产算力、非银金融、国防军工👿🍎🍋💌、创新药。

2、然而，这些经济担忧尚未对(dui)投资者造(zao)成沉(chen)重打击。在科技和金融(rong)板块的强劲表现引领下，市场持(chi)续走高，同时消费者信心回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方面日益清晰(xi)的信息。