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🏮行业配置层面👠👠🥥💟，相较于趋势跟随💝🍈💔🥭，更优的策略是低位布局👛👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾😠，当下仍处于第二轮高低切周期中💗💛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🍌👞、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👠🤬、电池（固态电池主题）🥬、电网设备😈🥻、工业金属🥕👅😡💗、啤酒等板块的轮动机会🥾🥕；而另一方面🩰🤬🥭🤬🩲，资金脉冲加速🍄、股债息差性价比进一步降低后🧡🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险💖👠。胜率方向🍒💘👛🥭，结合估值💘🥿💖、拥挤度位置🥝，短期风格层面继续关注科技🥾🥬💓，行业层面优选光模块/PCB💌🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💝💌🍒🍎。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下🍇，道指大涨超400点🩳🤍，纳指👜👗、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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2、匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁👡🥬🧅。