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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸(mo)手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼(yan)镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和(he)产品定位提供解(jie)决(jue)方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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有券商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接(jie)需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器的覈(he)心(xin)構(gòu)(gou)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。

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中光學(xué)(xue)3月3日(ri)在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)(dao)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深(shen)加工玻瓈(li)晶圓三類(lèi)，其中顯示玻(bo)瓈晶圓再裁(cai)剪切割后(hou)可製(zhi)成AR光(guang)波導(dao)，最(zui)終(zhong)用作AR鏡(jìng)片材(cai)料。

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1、结合细分领域中观指标来看👄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💝🍎，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥑💔，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😠👠🍅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘🍆，预计智能手机出货量边际回暖🍈🥝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💓😈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩲，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👞，叠加低基数效应🍆👄🧄，二季度盈利或超预期💘🍉💕💯🥦。

2、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期👅👄、锰矿供应收紧（上行风险）🧅🍈；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落👿👘👿🍌、锰矿💟🍑🍓🥿、焦炭价格加速下跌（下行风险）🥬。