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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅擴大至11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴大至(zhi)11.15%，三箇月滾動衕比增幅(fu)分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望(wang)进一步抬升(sheng)。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、展会闭幕当天🥦👿，现场依旧人潮涌动，不少观众开启剁手模式🩳💋，收获一袋袋热销商品🥻🥑👙🥔。品牌齐全，物美价廉💘🍆，成为了他们共同的感受💟🥑🥔🥥；买买买之外💟🥻💋🍏，也有不少“羊毛党”收获满满。他们有的抽中最新款55寸电视🍈🍎😈🍌，有的抱走知名品牌音响😠💞，直呼“感觉挺不真实的”💌。

2、除此之外🍓🥾🍏😠，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👅💋，大型产业趋势的特征是低渗透率💓🥒💓👘🩳，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🎒👝🥿。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💗🩲🍒。报告的第三部分将会进行详细论述👅🎒👠。