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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👗👚🍋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👙💝👛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥾🥕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👠💖🍎，银行🍈👢👛、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😡🩱。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作(zuo)，但还(hai)是(shi)可以看出市场越(yue)来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国(guo)家(jia)已同意在过去三个月中(zhong)每(mei)天大幅增(zeng)产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好(hao)在7月6日召(zhao)开(kai)会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在(zai)8月再次将石(shi)油日产量(liang)提(ti)高41.1万桶。欧佩(pei)克+领导(dao)国俄罗斯的态度也发生了值得注(zhu)意的转变(bian)，在上次(ci)会议上，俄罗斯曾短暂反对7月(yue)再(zai)次(ci)加速增产。一(yi)位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧(ou)佩克+认(ren)为有必要，莫斯科(ke)现在更愿意接受新的(de)增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在(zai)被问及进(jin)一步增(zeng)产的可能性时(shi)说：“我们将在会议期(qi)间研究这(zhe)个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克(ke)+实际产量增加低于其提(ti)速目标，但沙特5月产量增加明显，或(huo)会带动其他成员国增产(chan)提速(su)。接下来一段时间市场(chang)将继续评估消费旺季(ji)与欧佩克+提速(su)增产的综合(he)影响(xiang)。短期内(nei)来看旺(wang)季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随(sui)着时间推移欧佩克+增产(chan)量的不断累积预计对油价的压制将会(hui)更加明显。

2、2025 年上(shang)半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场乐观情绪有(you)所(suo)回落，贸(mao)易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特(te)朗普(pu)关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美(mei)地区铜(tong)供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。