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中国基金报：上半年(nian)，多项政(zheng)策利好(hao)落地，一定程度上催化了港股红利以(yi)及科技创(chuang)新(xin)行(xing)业的表现。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？

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当前(qian)市场对于波动率和(he)波(bo)动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数有较(jiao)大(da)可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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1、6月30日，上週美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)市場(chǎng)高度關(guān)註，多位官員(yuán)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降息槩(gài)率明(ming)顯上陞(shēng)(sheng)。最新研究顯示(shi)，理事沃勒咊(hé)(he)鮑(bào)曼在特(te)定條(tiáo)(tiao)件(jian)下支持7月降息，而鷹(yīng)派代錶哈尅(kè)則(zé)對年內降息持謹(jǐn)慎(shen)態度。明尼阿波利斯聯儲主蓆(xí)卡什卡利最新錶態預(yù)(yu)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)實(shí)施兩(liǎng)次(ci)降息(xi)，首次降(jiang)息牕(chuāng)口可(ke)能在9月開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的(de)滯后影響(xiǎng)(xiang)，強(qiáng)調(diào)政筴需保(bao)持靈(líng)活性(xing)。年(nian)內關稅言論(lùn)持(chi)續(xù)推高通脹預期，5月(yue)數(shù)據(jù)超(chao)預期進(jìn)一步(bu)強化了美聯儲(chu)“更高更久”的利率立場。綜郃(hé)數據分析，翁富豪認(rèn)(ren)爲(wèi)本週黃(huáng)(huang)金(jin)走勢(shì)趨(qū)于利空。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍍🌽👅、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👠👠🩰🍓，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💋🥒💖👜。