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從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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进(jin)入7月(yue)后(hou)，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政(zheng)治局(ju)会(hui)议、业绩考(kao)核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行(xing)业选(xuan)择的(de)参考(kao)。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超(chao)额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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