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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交(jiao)易现实，关注基本面的兑现，景气(qi)投资或更(geng)加有效(xiao)。从各行业看，7月胜(sheng)率较高的方向主(zhu)要集中在以(yi)军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化(hua)工、有色等资源(yuan)品板块。

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党员的职业👿👢💘😠😡。工人（工勤技能人员）663.9万名，农牧渔民2614.4万名🧅👝🤬，企事业单位🧄🍆、社会组织专业技术人员1639.4万名，企事业单位、社会组织管理人员1156.3万名，党政机关工作人员759.2万名，学生262.2万名🥿😡🥿，其他职业人员784.9万名👄🥒🎒🍊，离退休人员2146.9万名🧅👿👗。

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▶ 结合工业企业盈利🩳、库存周期💌、合同负债增速👞🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体💟🤬、光学光电子、消费电子😻💖🥥🍇💯、运营商🍎🥿👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈😠，业绩有望改善🍍🧅😻👝；2）中游制造领域💘💌🥕，部分领域景气度有所回暖💯，中报盈利或有改善，如汽车💘、光伏🥾、自动化设备等🍑🍒🥦👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎👿👚，有望延续两位数增长🩳👄，其中饮料乳品🍎🩱😈、农副产品🩱🍉🤬👝🥾、家电👞、家具💖💞💛🧄💌、饰品🍎🌽👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🧄💌🌽；

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2、陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长(zhang)期来(lai)看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步(bu)转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人(ren)工智能等领域的技(ji)术突破，正推(tui)动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。