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本周，基本面因子在各行业表现分化💝😻🎒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥬😈💞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👙。市值风格上👡😡，本周综合🍆👛、通信行业大市值风格显著。

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5、地缘方面，需(xu)要关注俄乌冲突以及中东(dong)局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油的(de)最高上限价格至(zhi)60美元/桶，不过整体来看(kan)俄罗斯能(neng)源的供应和出口保持稳定，下半年(nian)预计仍将延续。从中东来看，巴(ba)以(yi)问(wen)题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短(duan)期(qi)停(ting)火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达(da)成，届(jie)时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影(ying)响供应(ying)预期(qi)。在6月中下旬展开的这轮冲突(tu)中，伊朗处于被动地(di)位且反击能力弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于(yu)弱势。这仍是原油市(shi)场下半年面临的最大的计价因素之一。

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6月工(gong)业(ye)金属价格多(duo)数上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行(xing)，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。

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1、OMOWAY 在雅加達(dá)的第一場(chǎng)髮(fà)佈(bù)(bu)會(huì)結(jié)束，何濤(tāo)咊(hé)糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)喫(chī)飯(fàn)慶(qìng)功。氣(qì)雰(fēn)高漲(zhǎng)，市場負(fù)責(zé)(ze)人陳(chén)碧峯(fēng)説(shuō)(shuo)，未來(lái)五年要在印尼賣(mài)齣(chū)一百萬(wàn)輛(liàng)電(diàn)(dian)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)——印尼一年的摩託車銷(xiāo)量 600 多萬(wan)輛，電動(dong)摩託車的滲(shèn)透率隻有(you) 2%。2024 年，整箇(gè)印(yin)尼賣齣了約(yuē) 10 萬檯(tái)電動摩託車。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛💓🍄👚。具体来说，第一👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅💖💝👄，对短期市场或有扰动。第三🥾🩰😡💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”🥻👛🥬🤍，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四🥿🍏，市场交易和增量资金层面🍑👅🥑，近期在以伊冲突缓和后🍆👿，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖🍒💞👄🤬。基于以上👡🥥，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡🥻👙👿。