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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工(gong)産品價格指數月環(huan)比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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