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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🥔🩰😻，逻辑跟此前几次不同🤬👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🍈，总需求增速结束三年低迷和下行🥬😻👠🥥🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代😡🍍👚👙，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋🥿🍉🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄🥾💝💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞。此外🍈👙，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🥝🥝，是重要的选股方向

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目(mu)前，中国(guo)的金融数据持续回暖，整体宏观流动性(xing)维持在较为充裕的水平。其中(zhong)，**部门(men)的融资对社会融(rong)资总量的贡献(xian)尤为突出，对(dui)经济边际修复和(he)改善起到了(le)重要(yao)支撑作(zuo)用。同时也为股票市场持续上行，创造良好(hao)的金融环境和金融条件。

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操(cao)作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于(yu)此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电(dian)等），业(ye)绩是(shi)7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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成份股方面，肥料、氟化工🍉、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🧡💟、三美股份等多股涨超2%。

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1、作为独立第三方研究机构👡，市值风云有义务💔、也有权利为投资者揭开上市公司的“遮羞布”🥒🍋🥕🍄。与至纯科技声明中的华丽却空洞的辞藻相比🍎，市值风云对研报的每一个数据🍑🥾、每一个结论负责👛🥬，而背后正是基于每一份质疑都是对市场三公原则的捍卫👞！

2、那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反(fan)饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束(shu)的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的(de)泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。