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本周公募调研选(xuan)股(gu)策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调(diao)研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策(ce)略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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1、🏮行业配置层面🥿🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿👜👚👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💞🤬👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💝👅🥕🥒、工业金属🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险💛。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍🌽🥬，短期风格层面继续关注科技👙🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍄。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下(xia)一步计划回(hui)应称，今年(nian)国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部(bu)、商务(wu)部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项(xiang)重(zhong)点举措。重点强调(diao)要(yao)支持居民就业增(zeng)收(shou)，优化保险保(bao)障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新(xin)增长(zhang)点(dian)的措(cuo)施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。