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短期金融搭台😈，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍎👠💔，稳定币主题💯🥦、国防军工是弹性较高的方向💛👢🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💋💌🩱，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍇🥑🍆🍇、稀土和国防军工💔💋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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经过测算🍓，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🤍🩱🍇、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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盈利方面🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥝。三个月滚动来看💖🥻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💝🥾、中游设备保持正增🍓🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋🥑👝💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛🍅，半导体👘💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🥔👘🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🥒，中报盈利或有改善，如汽车👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲🥕🩱🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🍑、五一端午等多重假日**👿🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎🥔👡💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💔；此外贵金属🤍🤍、燃气🥭、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🍇💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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