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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠🥾🍏、5月集成电路产量及出口量攀升😠🎒💖，半导体中报业绩有望延续较高增长😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💗👘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥭🩱😻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😠🍏🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👢，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒🥭，叠加低基数效应👛，二季度盈利或超预期。

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二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**下有(you)望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长。从社零(ling)表(biao)现来看，粮(liang)油食品、家电(dian)、家具(ju)、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善(shan)。

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1．供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，在不受到極(jí)耑天(tian)氣(qì)影響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡膠(jiāo)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)氣候不確(què)定性較大，檯(tái)風(fēng)以及極耑天氣(qi)有一定槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影響依然需要持續(xù)跟蹤觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)口橡膠(jiao)國(guó)傢(jiā)增多，橡膠進口(kou)多元化有利于進(jin)口量(liang)增加。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影(ying)响市(shi)场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市(shi)场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所(suo)以可(ke)能还是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要(yao)关(guan)注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公(gong)司最近发布的《目标日期基(ji)金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的(de) 4 万亿美(mei)元。