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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同时不确定因素(su)也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝(yun)酿+中报业(ye)绩披露+外部变(bian)化(hua)升温”做文章，市场波动率也可(ke)能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有(you)所倾斜，日历(li)效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格(ge)相对占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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