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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政(zheng)治局(ju)会议与美联储议息会议(yi)存在(zai)释放(fang)利好带动市场(chang)向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险(xian)的投(tou)资推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调(diao)风险。

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高盛意识到💘👅👢，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🥿🍆😻。但建筑材料和劳动力成本的上涨🤬🥦，侵蚀了该投资的预期回报。

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消息上，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行）👞，技术面存在调整需求。此外🍄🧅，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温，息差改善逻辑短期受限🥾。

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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价(jia)运行(xing)区间将较(jiao)上半年有所下移，但整体(ti)仍保(bao)持低位箱体震荡(dang)趋势。预计(ji)主(zhu)力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨(dun)。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🍆🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌🩰🤬、医药生物（化学制药）🥥💕、国防军工👄👘、有色金属（工业金属💟🥾🍏、贵金属、小金属）👗、计算机等🍉💞。

2、公告顯(xiǎn)示，購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)(quan)事(shi)項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)浩鯨科技的主要股東(dōng)，包括：南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉(la)投(tou)資郃伙(huo)企業（有限(xian)郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業(ye)筦理(li)郃(he)伙企業（有限郃伙）、廈(shà)門(mén)悠昂股權投資郃伙企(qi)業（有限郃伙）、南京午宥(you)股權投資郃伙企業（有限郃伙）。最(zui)終確(que)定(ding)的交易對方(fang)，以公(gong)司后(hou)續(xù)公告(gao)的重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲準。