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从贸易到债务，美(mei)元信用收(shou)缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓(huan)和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续(xu)性有限，关税路径和(he)高利率限制(zhi)下， 下半(ban)年美国基(ji)本面走弱(ruo)趋势延(yan)续，美联储降息路径维持，宏(hong)观(guan)环境仍利多黄金。 美(mei)国财政无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度(du)随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张的敏感性预计依然(ran)较高。长期(qi)来看， 特(te)朗普就(jiu)任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部地(di)缘冲(chong)突不断，央行(xing)购金行为持(chi)续， 国内开放险资购(gou)金形成了新的购买力量和信心(xin)提(ti)振，黄金海外(wai)交(jiao)收(shou)库(ku)利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持(chi)续凸显。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🤬。海外方面😡🍊，尽管美联储内部分歧仍较大💯，但随着地缘风险降温和油价回落🌽👗，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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去年7月份，《關(guān)于(yu)進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)防工作(zuo)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見》）提(ti)齣(chū)，全麵(miàn)懲處(chù)(chu)財務造假的筴(cè)(ce)劃(huà)(hua)者、組織者、實(shí)施者、配郃者以及專業(yè)化配郃造假的職業犯辠糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)(jue)破除造(zao)假“生(sheng)態(tài)圈”。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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1、上半年渐近尾声🥝，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🧡🤍🍅，截至6月29日🥑🍌💞👄，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👙💝💝，较2024年上半年增长超三成😈🌽。其中🎒，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👜。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中💗😈👘👘，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录😠🥾🍆🌽。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🥾，但也需要注意外部环境变化🍎🍄🍏、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)(bao)的“前公公婆婆”沒(méi)(mei)有利(li)用原職(zhi)務(wù)之(zhi)便，謀(móu)取不正噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)(hui)復(fù)后，未再公(gong)開(kāi)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査情況(kuàng)。