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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍉🩲，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝👡🍏。资金供给端🥿🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍🥕，重要股东净减持规模扩大👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑🍍💗。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💓💋👅👘，面板价格小幅回暖👅💛👚，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥿🥑🌽，中高端芯片需求旺盛🍓🍍👢🩱😠，存储器供不应求🥦🥝👡🍏👄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥥👢🍅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👗👢👠。伴随AI应用商业化加速落地🥔🍉，信创与国产替代加速💓💞💕👗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👞👗💔，叠加低基数效应🥻👝💓🩱，二季度盈利或超预期。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍒🤬💞、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥔🍍。通信🧡、有色👛👡🍎🥻、非银🩲💯、电子👿😠、军工领涨。